В центре Гонконга неизвестные расстреливают прохожих, а через несколько часов в переполненной больнице смертник устраивает взрыв, в результате которого погибает пожилой глава фармацевтической компании, контролирующей также и наркотрафик. Когда выясняется, что теракт устроил полицейский, много лет работавший под прикрытием, к расследованию привлекают уже отошедшего от дел следователя.
Гонконг, 1980-е. Украв у обманувших его бандитов мешок с, как он думал, деньгами, нелегальный мигрант Чань спасается от них бегством и забегает в город-крепость Коулун — квартал плотной застройки, который живёт по своим законам. Там он пытается продать оказавшиеся в мешке наркотики и «знакомится» с местной бандой.
Гpyппa нaeмныx yбийц вo глaвe c Xo Квок-Фаем пo пpoзвищy Moзг yбивaет, пoдcтpoив цeпь нecвязанныx co cтopoны coбытий, пpивoдящиx к нecчacтнoмy cлyчaю и cмepти иx мишeни. Taкиe дeтaльнo пpoдyмaнныe и тщaтeльнo paccчитaнныe yбийcтвa нeвoзмoжнo oтcлeдить. Ho вo вpeмя oчepeднoй oпepaции чтo-тo идeт нe тaк, и oдин из кoмaнды пoгибaeт. Cлyчaйнocть?
Во время перестрелки грабителей и полиции происходит неприятный инцидент: бандиты скрываются с места преступления, а репортерам удается заснять на видео полицейского, умоляющего его не убивать. Этот случай неблагоприятно сказывается на репутации защитников закона. Чтобы реабилитироваться в глазах общественности, руководство полиции решает провести пиар-акцию.