Молодой писатель-неудачник Кеннет Маги спорит со своим издателем на 20 тысяч долларов, что он сможет за 24 часа при надлежащем вдохновении и соответствующей обстановке написать целый роман. Кеннет говорит, что ему необходимо лишь спокойное и уютное местечко для написания романа. Издатель предлагает ему отправиться в старый замок в Уэльсе, который принадлежит его другу и в котором вот уже 40...
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.