Целеустремленный юноша, способный поспорить своими магическими способностями с самыми могущественными волшебниками… Прекрасная юная жрица, которой предстоит встреча с силами Зла… Король-воин, с одинаковым изяществом владеющий и словом и оружием… Острова, драконы, маги, заклинания, пророчества, выпущенное на свободу Зло и утраченное Равновесие… Все это - магический мир Земноморья…
Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на далёкий Северный полюс. Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлён одним из них, получил имя Бадди, и теперь, спустя годы, он пытается утвердиться в сложном мире волшебных пигмеев. Одна проблема — слишком уж он высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом.
Клан Пайперов живет в реальном мире за исключением бабушки, которая проживает в Хэллоуинтауне, месте, куда уходят монстры из реального мира. Но над этим городом нависла угроза. Сын старого врага Пайперов Калабара задумал превратить Хэллоуинтаун в подобие реального мира, а реальный мир наполнить монстрами, и использовать для этого их бабушку. Помешать ему может только ведьма Марни.