Агент 007 получает задание найти и вернуть секретное оборудование, с помощью которого террористы смогут использовать солнечную энергию как мощнейшее оружие. Чтобы помешать Бонду выполнить задание, на него натравливают самого опасного и неуловимого наемного убийцу по имени Скараманга. Этот мерзавец отличается особым шиком, ведь в своей работе он использует оружие, изготовленное из чистого золота.
Анкара, март 1944 года. Диелло, камердинер британского посла в Турции, предлагает немецкому атташе Мойзишу фотографии секретных документов в обмен на вознаграждение в 20 тысяч фунтов.