Тайо Асано был предоставлен сам себе с тех пор, как умерли его родители, и единственный, кто заботится о нем, это его друг детства и одноклассник Муцуми Ёдзакура. Но у Муцуми есть секрет — она глава семьи шпионов! И вдобавок ко всему, ее брат Кёитиро опасно защищает ее! Чтобы помешать Кёитиро убить его, Тайё и Муцуми должны сделать последний шаг — пожениться!
Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.