После выполнения диверсионной операции в Иране оперативник ЦРУ Том Харрис, работающий под прикрытием, готовится к следующему заданию на территории Афганистана. Но в результате утечки информации подлинная личность Тома становится известна спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, которые бросают все силы на его поимку.
Город Бэд-Сити полон разврата и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин.
В этот раз Дьявол принимает обличие распутной красотки. Неудачник-программист - лучший объект для вербовки. Объект продажи – бессмертная душа. Цена – 7 желаний. Но выполняя любое желание продажной души, дьявол не даёт насладиться результатом. В одно мгновение жизнь программиста превращается в настоящий ад.