Европа захлебнулась под натиском нацистской волны. Войска Союзников вытеснены с континента. Свободолюбивая Франция дышит лишь силами Сопротивления. Небольшая группа единомышленников, во главе с идейным вдохновителем по имени Жак, под страхом смерти передает тайные радио сообщения, чтобы поддержать моральный дух соотечественников. Выследить непокорных берётся капитан гестапо.
Голливуд, 1974 год. Последний фильм продюсера Макса Барбера «Монахини-убийцы» не собрал ни цента и получил разгромную критику, а сам он теперь должен мафии. Есть желающие приобрести его лучший сценарий за кругленькую сумму, но Макс не готов расстаться со своим любимым детищем, поэтому решает получить страховку в случае смерти звезды фильма.
Пил был брошен отцом в возрасте пяти лет и рос в полной изоляции, которую ему устроила любящая, но одновременно с этим сумасшедшая мать. Когда Пилу исполняется тридцать лет, он остаётся совсем один после скоропостижной кончины матери и находится перед сложным выбором: оставить всё как есть и продолжить отшельническую жизнь или ворваться на шумные улицы своего города, знакомясь с новыми людьми?