Снайпер морской пехоты Джеймс Данн во время войны в Ираке отказывается выстрелить в десятилетнего мальчишку и при самозащите убивает сержанта, отдавшего приказ. Данна приговоривают к смертной казни, но его «вытаскивают» из тюрьмы и предлагают работать в секретном правительственном подразделении подполковника Кейси.
Лос-Анджелес, начало 50-х. Особые полномочия в борьбе с преступностью получает полицейское подразделение Макса Гувера. В окрестностях города найдено тело убитой Эллисон Понд. О её тайных свиданиях с Максом не подозревали ни его жена Кэтрин, ни друзья. Расследование приводит детектива на военную базу генерала Тиммса.