Беглый заключенный Сэм находит кров на уединенной ферме, где живет Клэйди Андерсон — молодая женщина с двумя детьми. С трудом сбежав от полиции, Сэм уже на пути к свободе, но Клэйди угрожает опасность, и Сэм остается, чтобы ей помочь.
Чарли ехал по ночному хайвэю и неожиданно встретился с неким ужасным существом в полицейской форме, который забрал у Чарли невесту и укатил с ней в неизвестном направлении. Мудрый старик, хозяин близлежащего придорожного мотеля «Последний шанс», объясняет потрясенному пареньку, что где-то на дороге расположен незримый для глаза вход в другое измерение, в странный и мрачноватый мир, в центре...
Мастер боевых искусств Мийаги, его последователь Дэниел и другие ученики одерживают убедительную победу над школой карате Криза. Криз вынашивает план мести. Он обращается за помощью к своему старому армейскому приятелю Терри, с которым они вместе служили во Вьетнаме. Безжалостный мастер восточных единоборств Терри клянется отомстить Мийаги и Дэниелу...