Молодой человек вступает в тайное общество негров-волшебников, которые посвящают жизнь делу наивысшей важности.
Эзра — джазовый трубач, который после внезапной трагической гибели жены и дочери пребывает в глубоком горе. Когда Эзру принимают за нового смотрителя маяка, он знакомится с Ханной — учительницей местной школы. Она помогает ему вновь ощутить вкус жизни, наполняя её неземной музыкой.
Кланы странных существ - полу люди полу гиены, выслеживают и зверски убивают человека за человеком. На них охотится лишь один храбрец, желающий лишь отомстить за смерть любимых.