1972 год. Уже 20 лет в тоталитарной Швейцарии установлена правительственная сырная монополия, и репрессиям подвергаются не только наглецы, смеющие производить незаконную молочную продукцию, но и люди с непереносимостью лактозы. Военные убивают сначала возлюбленного, затем деда обычной селянки Хайди, а саму девушку отправляют в тюрьму.
Надя с восьмилетним сыном летит в Штаты, где ей обещают инновационное лечение от загадочной болезни, из-за которой женщина вынуждена постоянно колоть себе лекарства. Но когда группа террористов захватывает самолёт и меняет курс, Наде не остаётся другого выбора, кроме как отпустить свою натуру и показать злоумышленникам, на что способна рассерженная мать.
Принц Фавиан пытается узурпировать власть и призывает на службу армию живых мертвецов и драконов. Однако его сестре Элизабет чудом удаётся выжить во время разрушения замка. Теперь она должна с помощью двух преданных рыцарей и двух воительниц пробраться на другой конец страны, чтобы предупредить отца и спасти королевство.