16-летняя красавица Николь идет с подругой в ночной клуб и знакомится там с обаятельным и сексуальным парнем по имени Дэвид. Вскоре невинная первая любовь превращается в одержимость, а Николь становится заложницей агрессивной страсти Дэвида, склонного к вспышкам беспричинной ревности.
Мадам Лилит и ее сексапильные помощницы содержат очень необычный бордель на окраине города. Они берут за услуги не только деньги, но и высасывают из клиентов кровь до последней капли. Хитроватый пройдоха Рэйф Гэттмен тоже попадает в эту переделку и оказывается один на один с дюжиной кровавых вампиров и, мало того, с его Преподобием Джимми Кэррентом, проходимцем, обладающим всемогущим талисманом.
Молодого гончара Ё Хиномуру похищают и «перепрограммируют» в элитного убийцу, обладающего безграничными возможностями, и способного ликвидировать даже главарей якудза — главных противников его повелителей. Красавица Эму оказывается случайной свидетельницей одного из убийств, совершенных Ё, и закон клана убийц требует, чтобы она погибла от его руки.