Казалось бы, ничто не может помешать счастью молодоженов Анны и Тома, несмотря на то, что она хорватка, а он серб. Ведь светлое чувство навеки соединило их сердца. Но страшная Югославская война врывается в мирную жизнь, круша и ломая все вокруг. Бывшие добрые соседи в одночасье становятся злейшими врагами. Города и села превращаются в поле битвы.
Ловелас Никола не пропускает ни одной юбки в Белграде, меняя по несколько девушек за день. Однажды на вечеринке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он знакомится с девушкой Мариной.
Беверли, скромная и застенчивая девственница, едет с группой сокурсников в югославскую глухомань, чтобы посмотреть древние народные обряды. Но сначала подростков чуть не сжигают живьем, а потом долго катают на поезде, которым управляет дьявол. Школьников одного за другим убивают. В конце концов, когда Беверли уже должны принести в жертву нечистому, но...
В 1984 году за несколько лет до распада СССР, певица Татьяна отправляется в тур с гастролями по нашей стране. Неожиданно на один из ее концертов врываются люди из КГБ, которые разыскивают ее отца. Помочь Татьяне вызывается ее друг Юрий, который пытается решить дело, используя свои родственные связи. Однако, все его попытки исправить дело терпят крах.
Отношения между учениками, учителями и обслуживающим персоналом в привилегированной белградской школе стали для авторов фильма моделью сложной ситуации на Балканах второй половины ХХ века...