В недалеком будущем воздух на Земле становится столь токсичен, что без специальных масок никуда нельзя выходить. Супермодель по имени Элла получает доступ к экспериментальному препарату, который должен помочь людям снова дышать. Однако из-за него она сама начинает меняться.
Преследуемый призраками прошлого Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться в одиночестве. Но он попадает в плен и вынужденно присоединяется к бунтарям, бегущим через пустыню от тирании Несмертного Джо. Они забрали у него кое-что очень ценное, и разъярённый диктатор бросает все силы в погоню за мятежниками.