1950-е годы. Где-то в Мексике экспатриант Уильям Ли целыми днями предаётся пьянству и разврату. Однажды его внимание привлекает молодой американец Юджин Аллертон.
Мужчина, проходящий через тяжёлый бракоразводный процесс, однажды обнаруживает, что его дети исчезли из дома.