Лето 1944 года. Белоруссия уже освобождена, однако с её территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район запеленгованной рации отправляется отряд во главе с офицером СМЕРШа.
Двое гангстеров должны доставить по адресу чемодан с деньгами, предназначенными на оплату крупной партии наркотиков. Двое подростков решают снять проституток, чтобы раз и навсегда избавиться от сексуальных комплексов. Плюс африканская статуэтка, музыка в стиле «ретро» и красный свитер. Все это сплетается в тугой сюжетный узел...
Фильм представляет собой череду отрывков из жизни главного героя — ассистента режиссера, проходящего через личные размышления и пересмотр собственной жизни. Он понимает, что несмотря на редкие моменты успеха, он всегда оставался вторым. Мы видим глубокую печаль человека, отраженную в его переживаниях и невротических вспышках в моменты, когда жизнь переполняет его.