Фильм представляет собой череду отрывков из жизни главного героя — ассистента режиссера, проходящего через личные размышления и пересмотр собственной жизни. Он понимает, что несмотря на редкие моменты успеха, он всегда оставался вторым. Мы видим глубокую печаль человека, отраженную в его переживаниях и невротических вспышках в моменты, когда жизнь переполняет его.
19-летний Томек - вуайерист. В свободное от работы на почте время он подглядывает за красоткой напротив Магдой - сперва через бинокль, который завещал ему уехавший друг (тоже вуайерист), а теперь более основательно - через подзорную трубу. Поставленный еще приятелем диагноз: «КПЧД» (красивая попа, часто дает) - в результате наблюдений остается без изменений.
Бесы - революционеры, а Россия - болезнь, из которой исходят демоны. Чтобы повязать весь кружок кровью, в предательстве обвиняется Шатов, и его убивают сразу после того, как его жена родила ребенка от Ставрогина, тогда, когда он мог стать счастливым, уйдя от всего этого бреда.