История, прослеживающая происхождение вековой кровной борьбы между аристократичными вампирами и их рабами, ликанами. Люциан — лидер, который сплотит их против Виктора, жестокого старейшины вампиров. К Люциану присоединяется дочь Виктора, Соня, и помогает ему в борьбе за свободу.
Повелитель сил тьмы Саурон направляет свою бесчисленную армию под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластья.