Подросшая Софи отправляется со своим школьным хором в поездку в Италию. Она убеждает Джей Джея — агента ЦРУ, с которым они до сих пор дружны — быть ее сопровождающим в этом путешествии. Однако, оказавшись за границей, группа попадает в эпицентр международного террористического заговора, направленного персонально на главу ЦРУ и его сына Коллина, лучшего друга Софи.
Симпатяге Шерману повезло вдвойне! Во-первых, профессор изобрел чудесный омолаживающий эликсир, за который ему уже предложили астрономическую сумму. Во-вторых, Кламп «втюрился по уши» в обворожительную преподавательницу Дениз Гэйнс. И, что самое главное, прекрасная Дениз отвечает Шерману взаимностью. Тут, казалось бы, и сказке конец… ан нет.