Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями.
Вампир Мириам блуждает в потёмках модных ночных клубов Манхэттена в поисках свежей крови. Когда её верный напарник Джон внезапно начинает необъяснимым образом стареть, он обращается за помощью к Саре Робертс, обворожительной исследовательнице в области гериатрии.