Молодой парнишка Дэнни Дэвис, получив звание чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, приходит в ночной клуб Ника Тэйлора, бывшего чемпиона страны в этом же виде спорта. Небольшая проверка для начала - и Ник берется тренировать Дэнни, чтобы своими юными руками и ногами тот отомстил Джейку Джерару, который не только выбил Тэйлора из большого спорта, но и увел от него жену.
Парнишка, изучающий восточные единоборства и мечтающий стать чемпионом, бесстрашно вступает в борьбу с уголовниками и шпаной и зарабатывает сперва лишь синяки и насмешки окружающих. Но в награду за проявленную силу духа, настойчивость и упорную работу на тренировках до седьмого пота, ему начинает покровительствовать и обучать его всем секретам мастерства дух самого Брюса Ли.