Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно. Увы, из-за последствий автомобильной аварии, девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне.
Полицейская Юдит Грей вместе со своей уменьшившейся сестрой Джинджер просит помощи у крошечного 13-дюймового кукольного полицейского. Они вынуждены сражаться с демоническими игрушками, которые роют яму на заброшенной игрушечной фабрике. Брик Бардо должен помешать им добраться до темных сил Земли...