В детстве Конан стал свидетелем жестокого убийства своих родителей беспощадным Тулса Думом. Его обезумевшие от запаха крови солдаты разорили и сожгли дотла родную деревню Конана. Мальчик вырастает в рабстве и превращается в обладающего неимоверной силой и мышечной массой непобедимого воина. Поклявшись отомстить за родителей, он отправляется на поиски своего врага.
1942 год. 10-летний Тимми собирает пазл с фотографией обнаженной женщины. Заставшая его за этим занятием мать заставляет мальчика выкинуть «грязную» картинку. Вернувшись с топором, Тимми убивает женщину и расчленяет ее тело. 1982 год. Йельский университет. В студенческом кампусе неизвестный жестоко убивает студенток, расчленяя их заживо с помощью бензопилы.
Венгрия, XVI век. Решением Верховного Трибунала “Кровавая графиня” Елизавета Батори-Надашди признана виновной в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве и приговорена к пожизненному заточению в темнице собственного замка. Также были осуждены и приговорены к пыткам и казни её подручные, среди которых был и польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень.