Агент ФБР Малкольм Тёрнер решает отойти от дел, чтобы больше времени проводить с беременной женой, но узнаёт, что его бывший напарник был убит - предположительно, одним из людей бизнесмена Тома Фуллера, которого ФБР подозревает в изготовлении вируса для террористов. Малкольм решает закончить дело своего коллеги, для чего вновь надевает «костюм» Большой Мамочки и устраивается в дом Фуллера...
Пожилой функционер музыкальной индустрии Гарри Сэнборн питает нежные чувства к молоденькой Марин. Однажды у Гарри случается сердечный удар в доме матери его любовницы Эрики. В спешке для Гарри вызывают врача. Но приехавший на вызов доктор, так же, как и его пациент, внезапно влюбляется в Эрику.