Италия. Конец Первой мировой. Солдаты возвращаются домой, где царит власть богатых землевладельцев, а их ждут бедность и голод. Молодой священник Пио помогает местным жителям, наставляя их духовно и творя чудеса, в то же время борется с собственными внутренними демонами.
Молодой полицейский Фурио Моменте отправляется в регион Венето, чтобы расследовать загадочное и шокирующее преступление: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.