Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь — дикого горного льва.
Исаака Бруно, профессора астрономии, увольняют с работы за использование университетского оборудования в личных целях. Тем не менее Исаак продолжает свои исследования - поиск обитаемых планет за пределами Солнечной системы. Вскоре к нему присоединяется Клара, новый научный сотрудник, чей духовный взгляд на жизнь контрастирует с явно рациональными научными взглядами Исаака.
Безмятежная жизнь молодой пары оказываются под угрозой, когда в их дом заявляются незваные гости.