В знойной Испании красавицы и красавцы увлеченно разбираются в хитросплетениях своей сексуальной жизни — кто, с кем, когда и к чему приводят мимолетные увлечения.
Красивый парень и богатый наследник Сезар, однажды влюбившись, уводит девушку у своего друга. И словно в наказание судьба сыграла с ним злую шутку — его лицо стало безобразным. Но происходит странное. Его прежняя жизнь не утрачена безвозвратно, иногда он по-прежнему красив и счастлив. Что это? Параллельные жизни или одна из них только сон?! Где теперь реальность?