Молодой блестящий психолог Сара Фэйтфул берется за расследование таинственного исчезновения студента. Подозрение падает на его девушку - Скай Уильямс. Место происшествия буквально залито кровью, тело молодого человека бесследно исчезло, а Скай не говорит, не говорит ни слова… Сара хочет помочь девушке, но для этого ей придется спуститься в темные глубины подсознания и укротить своих...
Жители небольшого американского городка Хемлок Гроув находят искусанный труп молодой девушки. Они понимают, что в городе появилась невиданная раньше сила в лице оборотней.