На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки...
Чон Джи-ху — новенький в PR-отделе, и он привык скрывать от окружающих свои БДСМ-пристрастия. Однажды девушка-коллега по имени Чон Джи-у по ошибке открывает его посылку и находит кожаный ошейник в заклёпках и поводок. Узнав, что она спокойно относится к его склонности, парень просит её стать его госпожой.
15 лет назад полиция не смогла поймать серийного убийцу и не получила никаких зацепок. Долгие годы маньяк не давал о себе знать, но когда истёк срок исковой давности его преступлений, вдруг некто Ли Ду-сок издаёт книгу мемуаров, где тщательно описывает те самые убийства. Он сразу становится медийной звездой, а книга - бестселлером, но детектив Чхве Хён-гу, ещё тогда пострадавший от рук...
Граница России, Китая и Северной Кореи. Когда-то Ким Гу-нам приехал сюда на заработки, но проигрался, не может выбраться из долгов, живёт в нищете и постоянно думает о жене. Тут подворачивается возможность заработать — убить человека. Это его последний шанс, чтобы получить необходимую сумму и вернуться к жене.