Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су прошёл экзамен на придворного лекаря и очень этому рад, ведь теперь он будет много зарабатывать и сможет купить лекарство для младшего братика. Осваиваясь во дворце, парень тщательно скрывает, что из-за странного расстройства зрения он может видеть ночью, и однажды оказывается свидетелем убийства наследного принца, недавно...
В Чосоне снова неспокойно. Некто выкапывает обгоревшее тело женщины и оживляет её с помощью крови. После этого в округе начинают происходит очень странные дела — люди воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Самое время детективу Ким Мину с верным помощником взяться за расследование. Но вот ещё одна странность — куда бы они ни пошли, везде натыкаются на загадочную незнакомку невероятной...
В реальном мире Квон Ю — безработный неудачник, но в видеоиграх — живая легенда и настоящий полевой командир. Однажды в кафе парень находит мобильный, хозяйка которого просит вернуть телефон за вознаграждение, что он и делает. А на следующий день Квон Ю забирают в полицию. Та девушка изнасилована и убита, а наш виртуальный герой — идеальный подозреваемый.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не...
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.