В конце лета 2014 года, перед наступлением холодной якутской осени, четырёхлетняя Карина пропадает в деревне на окраине леса. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. А в это время ребенок босиком, без теплой одежды, вместе с собакой блуждает по тайге, полной кровососущих насекомых и опасных хищников.
В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану.
Выжить в конце XIX века в якутской тайге непросто. Сельская пара готовится к суровой голодной зиме. Поневоле они принимают к себе русского каторжника, с которым вынуждены теперь делить все: и еду, и свой дом. Загнанные в ловушку обстоятельствами, они начинают постепенно понимать, что он возможно не тот, за кого себя выдает.