Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигоньяк разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. По пути один из актеров умирает, и де Сигоньяк занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса.
Автобиографический фильм, в котором Феллини, Мастроянни, Экберг, Делли Колли и другие знаменитые персонажи великого когда-то итальянского кино играют самих себя. Все они как будто бы дают интервью японцам. На самом же деле - они говорят со зрителями во всем мире.
В монашеский пансионат отправляется Моника, развратная и беспринципная девушка. Сестра Эммануэль, которая нашла в монастыре приют от грехов мира, пытается наставить её на путь истинный, но манипуляции Моники заводят Эммануэль в мир обмана и греха...