После смерти отца 15-летняя Эмма живет со своей тетей Анжелой и учится в старшей школе. Однако муж Анджелы начинает подозревать, что Эмма может быть не так невинна, как кажется, да и новенькая в школе, похоже, знает ее секреты.
Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа, известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения, их гуру делает агрессивного маргинала своим ближайшим помощником.
Окровавленный подросток появляется на пороге полицейского участка спустя год после зверского убийства местной девушки, которое так и не было раскрыто. Теперь шериф Джек Шепперд, вопреки своим собственным страхам, должен установить истинную личность мальчика, а также ответить на вопрос: были ли еще жертвы?