Мальчик Скотти был оборотнем, но в образе волчонка достиг больших успехов в спорте и стал звездой района. Но фильм вовсе не о Скотте, а о его кузене Тоде. Тод совсем не был оборотнем, не занимался спортом, а хотел изучать биологию. Но в колледже ему дали спортивную стипендию и заставили заниматься боксом, иначе - исключение. Тут озвереешь, с волками жить - по волчьи выть!
Дядя рассказывает своему неугомонному племяннику три истории: История первая про двух ведьм, решивших провести обряд воскрешения своей сестры. Для этого им в числе прочих ингредиентов нужна девственница. За ней посылается паренек, находящийся на побегушках у ведьм и это была их главная ошибка. Парень влюбился в свою пленницу и решительно не захотел мириться с ожидавшей ее участью…