2008 год, туманный Лондон почти затоплен Темзой после всемирной экологической катастрофы. Город потрясен загадочными нечеловеческими убийствами. Каждый день на улицах находят трупы людей с разорванной грудной клеткой.
Американская база подготовки новобранцев корпуса морской пехоты. Жесточайшая, бесчеловечная система призвана превратить домашних мальчишек в натренированных хладнокровных убийц. Их готовят к войне во Вьетнаме, где им придется часто задавать себе вопрос «Разве война - это не ад?», а иначе просто невозможно убивать каждый день, не понимая, для чего это?
На этот раз агент 007 сражается сразу с двумя негодяями, одного из которых зовут Макс Зорин, и он — продукт генетических испытаний нацистов. Макс задумал уничтожить Кремниевую долину, центр научно-технических исследований США. Чтобы помешать преступникам осуществить коварные планы, Бонду приходится сначала съездить в СССР, затем в Париж, а потом в Сан-Франциско.