Кьяра на рождественские каникулы отправляется с родителями в гости к дедушке Лоренцо, который владеет роскошным отелем в заснеженных Альпах. Все предвкушают безмятежные праздники, пока дедушка не шокирует их новостью: он влюбился и скоро женится на Серене, с которой познакомился при странных обстоятельствах пару недель назад.
Для десятилетней Кьяры каждое Рождество — это возможность увидеть своего любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем.
Тоскана, август 1944 года. Войска только что вошли во Флоренцию, Италия разорена войной, люди страдают от голода. Дичи, который заявляет, что был боксером и менеджером, чтобы достать еды собирает группу молодых людей для проведения боксерских боев...
Фильм снят по мотивам классического авантюрно-плутовского романа времён средневековья «Ласарильо из Термеса», автор которого остался неизвестен. В центре сюжета — судьба Ласарильо, родившегося от связи преступника и проститутки. Ещё ребёнком он был вынужден зарабатывать деньги, помогая жадному и злому слепому старику-бродяге.
Хитроумные переплетения внешне банальных семейно-бытовых проблем делают ткань фильма восхитительно изощренной. Особенно, если в ролях такое потрясающее актерское созвездие. Печальное и трагическое, трогательное и смешное - все как в жизни. Самый яркий персонаж - вышедший из ума дед Гуго. Он живет в собственной системе координат, доставляя домашним массу проблем.
Август 1944 года. Войска союзников продвигаются по Италии. Немцы, отступая, уничтожают всё и вся. В городке Сан-Мартино они заминировали почти все дома, а жителей заставили собраться в соборе. Часть горожан, предчувствуя, что и стены храма их не спасут, решают отправиться навстречу американцам. Женщины, старики, дети бегут из города, который через несколько часов будет разрушен до основания.