Конец 1990-х. Сотрудница службы финансового надзора отправляется работать под прикрытием в компанию, подозреваемую в отмывании средств.
Демоница работает судьёй и наказывает злых людей, посылая их прямо в ад.
2019 год. 28-летняя Со-ён возвращается в отчий дом в сельской местности. Отец давно умер, а с матерью, которая лежит в больнице, отношения так и не наладились. Со-ён потеряла мобильный, поэтому включает городской телефон и начинает получать странные звонки от девушки с просьбами о помощи. Выясняется, что незнакомку зовут Ён-сук, ей тоже 28 лет, и она живёт в этом же доме, но в 1999 году.
У генерального директора инвестиционной компании Ю Джин-у нелегкие времена — он переживает предательство друзей. Поехав в командировку в Испанию, Джин-у останавливается в старом отеле, где начинают происходить загадочные события.
Глава корпорации и влиятельный человек Им Тхэ-сан знакомит малолетнюю дочь Ми-ру со своей невестой Ю-ной. Избалованная девочка сразу невзлюбила потенциальную мачеху, и эти двое предпочитали не общаться. Через год подвыпившая Ми-ра вызывает Ю-ну на разговор в ночной клуб, а позже женщину находят с серьёзными травмами, и она умирает в больнице.
Ту-ён — популярный молодой спортсмен. Мастер дзюдо, гордость нации. Во время очередных соревнований с ним случается несчастье — неудачное падение, и парень слепнет. Его старший брат Ту-щик использует инвалидность брата как предлог, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. В итоге бывший зек Ту-щик появится однажды на пороге братишки-спортсмена, чтобы сообщить ему радостную новость — теперь они будут...
У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.
Умственно отсталый отец-одиночка обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Его маленькая дочь очень скучает по папе, поэтому тайком пробирается к нему в камеру.