2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов...
На смертном одре Тодоёми Хидэёси приказал закончить Имджинскую войну и вывести войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, снять блокаду, чтобы японские корабли смогли без потерь отправиться домой, но адмирал Ли Сунсин не намерен отпускать врага.
1992 год, Пусан. Отъявленный гангстер и два кандидата от разных политических партий яростно борются за кресло депутата на местных выборах, используя самые грязные приёмы.
Ким Мун-хо — звезда среди репортеров и объект зависти журналистов, а так же брат владельца огромной медиакомпании. Из-за событий, произошедших в детстве, он чувствует вину перед Чхэ Ён-щин. Чтобы искупить свои грехи, парень пытается помочь ей превратиться в известного репортера. Но в какой-то момент времени повзрослевшая Ён-щин начинает затрагивать его сердце и убеждения.