1979 год. После убийства президента Пак Чон-хи 26 октября в стране вводится чрезвычайное положение, и начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану поручается расследование произошедшего. Генерал возглавляет в рядах вооружённых сил тайное общество Ханахве, в которое входит немало влиятельных офицеров, и решает избавиться от политических соперников.
1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
Кан Сэ-доль по прозвищу Сверловщик носит Prada, ездит на красном Porsche, а люксовые часы у него на каждый день недели. За немалые вознаграждения по заказам ворующих нефть бандитов парень сверлит трубы подземного нефтепровода, и работа эта непростая, ведь малейшая ошибка может привести к взрыву. Однажды к нему обращается задумавший грандиозную аферу сын владельца корпорации и предлагает...
В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одного такого грязного дела Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает преступление на обдолбанного отморозка,...
Сорокалетний гангстер низшего звена Тхэ-иль ведет безрассудный образ жизни. Но однажды он узнает, что смертельно болен, и ему осталось не так уж много времени. Как раз в это время он искренне и впервые в жизни влюбляется.
Бывают дни, когда все идет не так. В один из таких дней примерный семьянин Пак Ман-су лишился всего, что любил и к чему привык - жены и работы. В этот же вечер его забирают в полицейский участок за нарушение общественного порядка. Там он знакомится с Ян Чхоль-гоном, который имеет совершенно другие жизненные принципы - никаких правил, живи, как нравится.
Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.