Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.
История этих двоих началась ещё в университете, когда 20-летний студент Сын-мин влюбился в сокурсницу Со-ён. Но парень не успел признаться в своих чувствах, из-за недоразумения они перестают общаться. Прошло 15 лет, и вот однажды к уже известному архитектору Сын-мину обращается Со-ён, чтобы он помог восстановить её старый дом.
Хён-до — с виду представитель респектабельной компании по торговле металлом. На самом деле эта компания скрывает команду наемных убийц, убирающих неугодных бизнесменам людей — это и должно было произойти с Ра-хуном. Его последнюю просьбу передать накопленные деньги семье соглашается выполнить Хён-до, не подумав, что милосердие в его работе может стоить жизни.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы.
Однажды единственного сына известного телеведущего программы новостей Хана Гён-бэ похищают. Вскоре похититель звонит матери мальчика и требует выкуп. Полиция берётся за расследование, однако похититель постоянно путает следы и ставит полицию в тупик, каждый раз меняя свои инструкции. Единственным ключом к поимке преступника является запись его голоса.
Ин-гу, возможно, и не блещет умом, но он - верный своему клану бандит и заботливый семьянин. К сожалению, эти два аспекта жизни гангстера плохо сочетаются: жена уже готова его бросить, если он ничего не изменит, а дочь стесняется отца и пишет в дневнике, что не хочет жить. После десяти лет преданной работы в банде у Ин-гу намечается последний большой шанс.
Прокурор О Джин-у на протяжении нескольких лет пытается отправить за решетку крупного преступного босса по фамилии Кан. Преступник хитёр, поэтому не дает своему врагу ни малейшего шанса, принуждая обвинителя день за днем сидеть в засаде возле его дома. Однажды возле дома Кана появляется грязный волосатый тип, который кричит в адрес хозяина дома оскорбления, а потом затевает драку с охраной.
Сон-у — хладнокровный перфекционист, управляющий дорогим рестораном. Он настолько мастерски справляется с работой, что заслужил безграничное доверие босса Кана. У мистера Кана есть проблема — похоже, его юная подружка Хи-су встречается с кем-то на стороне. Довериться в этом деле Кан может лишь Сон-у и приказывает ему убить девчонку, если подозрения окажутся правдой.
В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.