В этот раз усилия Макса и его Пса направлены на то, чтобы сбылось желание одного маленького мальчика, у которого Дед Мороз украл выигрышный лотерейный билет. Но ситуация осложняется тем, что за преступником охотится не только полиция, но и бандиты. А самих Дедов Морозов в предновогоднее время в городе не счесть.
Алкоголик Макс когда-то был лучшим сыщиком в городе, но потерял всё — работу, друзей, жену. У него остался единственный друг — Пёс. После серии погонь, драк и перестрелок, Пёс и Макс раскрыли загадочное убийство и снова стали детективами. Теперь каждый день начинается с того, что они пытаются найти преступников и выяснить — кто из них лучший сыщик в городе.
Небольшая деревня недалеко от границы. До войны остаются считанные дни, последние дни, когда люди живут обычной жизнью. Влюбляются, ссорятся, мирятся. Алена, дочь председателя готовится выйти замуж. Ее жених Григорий работает машинистом в городе. Петр и Василий, отцы молодых - старые друзья единогласно решили поженить своих детей. Алена счастлива, она любит Григория.