Приморский городок Дивноморск. Ваня Крутов обладает острым умом, феноменальной памятью и исключительной наблюдательностью. Однажды, посмотрев выпуск теленовостей об ограблении склада, он тут же догадывается, кто на самом деле преступник, но полиция отказывается ему верить, считая, что он сам является соучастником.
«Я некрасивая, мне можно» - девиз Тони Остапчук. С этими словами она приходит на работу непричесанная, если с утра проспала. Захотелось торта в 12 ночи? Не проблема, фигуры нет, портить нечего. В общем, Тоня уверена: жить некрасивой – удобно, комфортно и весело. Пусть даже иногда и невыносимо грустно. Работает Тоня следователем. И в ее работе такая внешность – вообще находка.
Виолончелистка Вера знакомится с художником Владом и бизнесменом Антоном. Влад - наследник олигарха Орлова, Антон - зять того же Орлова, работает в его компании. Вера влюбляется в Антона, не зная, что он женат. Жена Антона - Илона, узнав о романе, избивает Веру и калечит ей руку, из-за чего Вера не сможет играть. Вскоре Вера узнает, что беременна от Антона...
Действие фильма начинается в 1985 году в военном гарнизоне, в котором дислоцируется полк истребительной авиации. Двух десятиклассников - дочь заместителя командира полка Женю Луговую и сына официантки лётной столовой Ваньку Котова - накрывает чувство первой взаимной любви. Жесткие драматические события разводят героев, их жизненные пути расходятся, и они теряют друг друга на долгие-долгие годы.