В результате череды страшных событий вся жизнь в королевстве Лоты находится на грани хаоса. Принцесса Юлия Анастасия Катерина исчезла. Она отказалась выйти замуж за принца Губерта и предпочла убежать из дома. Вся королевская гвардия (20 вооруженных всадников и 10 пехотинцев) брошена на поиски принцессы...
Действие происходит в королевстве Львов, где безутешная королева оплакивает своего уехавшего сына, полюбившего принцессу, изображенную на портрете. Королевский сын Ярослав, став большим, также влюбляется в нарисованную девушку, но он будет счастливее своего брата, так как знает, что его верный друг - брат-близнец всегда придет ему на помощь..
Молодой граф Телеке приезжает в горы со своим слугой, чтобы развеяться после перенесенного горя — утраты невесты, известной певицы Сальзы Верде. Ему приходится пережить целый ряд неприятностей, связанных с тайной карпатского замка, из которого раздаются чарующие звуки арий в исполнении Сальзы.