После смерти бывшей жены некогда знаменитый кинорежиссёр Густав Борг приезжает на похороны. Он встречается со взрослыми дочерьми, с которыми не виделся много лет, и предлагает старшей дочери Норе, театральной актрисе, роль в своём новом фильме. Густав собирается снимать картину по очень личному сценарию и в доме, где жило несколько поколений его семьи, но обиженная на отца Нора отказывается.
Города мастеров нет на карте. Но слава о нем гуляет по всей округе. Раз в год, в канун Рождества, сюда стекаются гости в ожидании чудес. Кому-то достанется невиданный имбирный пряник, другому — волшебная песня. Но у одной юной леди желание позаковыристей — ей срочно нужна настоящая семья. Иначе неугомонные ищейки, следующие за ней по пятам, вернут ее в Школу для вредных девчонок тетушки Злавред.
Лето 1941 года. Гитлер вторгается в Советский Союз. Тем временем грузовые суда с военной техникой отправляются из Исландии в Мурманск. В ледяном арктическом море простым морякам придется дать отпор нацистам.