Ку Дон-хёк живёт жизнью уличного подонка и бродячей собаки. Он выпрашивает деньги у заключенного в тюрьму отца, шантажирует товарища и крадёт деньги у друзей. Однажды парня похищают члены неизвестной банды и начинают тренировать его, одновременно очень жестоко с ним обращаясь. Дон-хёк пытается сбежать, но бандиты ловят его, а обучение становится совсем жёстким.
1963 год. В отдаленную деревушку Санри приезжает новый учитель Кан Су-ха. Ему 21 год, он только что окончил институт, и это его первое место работы. Поначалу в школе не всё ладится, дети из бедных семей непослушны и сильно отстают в учебе. Но постепенно Су-ха завоевывает детские сердца. В молодого учителя сразу же влюбляется ученица Хон-ён и непосредственно описывает свои чувства в дневнике,...