Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три придворных учёных мужа — братья Чон — за свою приверженность католицизму попадают в немилость. Одного брата казнят, а двое других отправляются в раздельную ссылку. Чон Як-чон прибывает на остров Хыксан, где встречает необычного парня Чхан-дэ — днём он ловит рыбу, а после штудирует конфуцианские труды.
Начальник детективного отдела Чхве ожидает продвижения по карьерной лестнице. Как-то возвращаясь вечером домой, он случайно убивает человека. Повышение по службе под угрозой, и он решает скрыть преступление.