Джонни до смерти осточертела заурядная жизнь и скромная должность курьера. Зная, что дядя его лучшего друга Джуда - один из криминальных боссов Северного Лондона, Джонни упрашивает Джуда дать ему рекомендации для вступления в «семью». И, наконец, его мечта сбывается! Джонни становится полноправным гангстером, но уже очень скоро начинает испытывать чувство глубокого разочарования.
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.