Доктор Кэндзо Тэнма — талантливый хирург, который работает в Германии. Однажды он спасает тяжело раненого мальчика. Этот случай послужит началом череды загадочных убийств, а спустя годы Кэндзо вновь столкнётся с тем, кого он когда-то спас от смерти.
14-летний Юсукэ Урамэси — худший ученик в школе. У него ужасные оценки, он постоянно прогуливает и не уважает учителей. Из-за этого парень постоянно попадает в неприятности, но при этом он очень хорошо дерётся. Но только получив назначение после спасения сбитого грузовиком ребёнка на должность детектива по поимке духов, Юсукэ действительно начинает находить своё место в жизни.
Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город - Нью-Токио. Внешне все под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия.