Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре разделенной как бы на три части картины - сицилийский мальчишка Сальваторе.
Красивая женщина-врач прибывает в маленькую итальянскую деревушку, где она быстро завоевывает сердца местных мужчин. Мужчины готовы пойти на все, чтоб попасть на прием к новому сексуальному доктору.
Микеле зарабатывает на жизнь, продавая пассажирам поезда кофе, будя их на нужной станции, оказывая мелкие услуги и просто развлекая. Полиция получает указание задержать правонарушителя...