Солдат спецназа Сара посещает консульство США во Франкфурте с маленьким сыном, но ребёнок внезапно пропадает. Более того, сотрудники консульства не могут вспомнить, был ли мальчик в здании.
Прошлое не отпускает Трейси Харт. Ей тридцать два. Из них четыре последних года она пытается избавиться от героиновой зависимости и искупить свою вину перед матерью. Ее брат, Рей, замеченный за темными делишками, бывшая звезда футбола, а ныне наркоман, Лайонел Доусон и даже внезапно объявившийся экс-бойфренд Джонни не дают ей вернуться к спокойной жизни.